Executivos defendem uma atuação consultiva, capaz de integrar investimentos, sucessão, tributação e demandas empresariais de grandes famílias. Palestra "Ganhando o Jogo no Private Bank: gestão patrimonial moderna no topo da pirâmide" no Financial Lab da Expert XP 2026 com Renato Folino, Denis Botini, Guilherme Cavallin e Tais Campos (Foto: Fabio Rizzato / InfoMoney) Publicidade. A atuação dos consultores de investimentos junto aos clientes de alta renda passa por uma transformação. O modelo centrado na recomendação apenas em produtos financeiros tem dado espaço a uma abordagem mais ampla, que considera aspectos patrimoniais, familiares, tributários, sucessórios e empresariais antes mesmo da definição da carteira de investimentos. O tema foi debatido durante a Expert XP, no painel “Ganhando o Jogo no Private Bank: gestão patrimonial moderna no topo da pirâmide”, que reuniu Denis Botini, Head de Credit Solutions da XP, Renato Folino, Head of XP Family Office, Thaís Campos, Head Private bank B2B da XP, e Guilherme Cavallin, Head de Crédito da Manchester Investimentos. O tema é relevante para o ambiente de negócios porque pode influenciar expectativas de mercado, decisões corporativas e avaliação de risco por parte de investidores. Use com naturalidade termos como economia, investimentos, mercado, empresas e Santa Catarina sem forçar localismo artificial. O Notícia Litoral acompanha o tema e atualizará este conteúdo se surgirem novas informações relevantes.